PARIS, 17 décembre (Reuters) - L'équipementier pour
l'aérospatiale et la sécurité Thales TCFP.PA a annoncé
dimanche une contre-offre sur le spécialiste de la sécurité
numérique Gemalto GTO.AS au prix de 51 euros par action,
contre 46 euros pour celle d'Atos ATOS.PA .
Les deux groupes précisent en outre dans un communiqué
commun que l'offre de Thales est en outre recommandée par son
conseil d'administration au contraire celle de la SSII.
Selon les calculs de Reuters, Thales propose ainsi de
racheter Gemalto pour près de 4,8 milliards d'euros alors
qu'Atos proposait 4,3 milliards.
Gemalto a rejeté mercredi l'offre non sollicitée d'Atos,
présentée le 28 novembre et révélée lundi dernier à la suite
d'une forte hausse du titre de la cible en séance.
Thales, qui compte boucler l'offre au second semestre 2018,
apporte toute une série d'assurances pour apaiser toute crainte
de Gemalto, comme la garantie de ne pas supprimer d'emplois.
Pour s'assurer de son succès, Thales permet à Gemalto de
résilier leur accord en cas de nouvelle offre qui serait
formulée à un prix supérieur d'au moins 9% et s'engage à
s'aligner dans ce cas-là.
Thales estime que l'opération génèrera dès la première année
une relution du BNPA ajusté entre 15% et 20%, avant prise
en compte des synergies annuelles, significatives en termes de
revenus et évaluées à 100-150 millions d'euros en 2021 en termes
de coûts.
Thales précise qu'il financera l'offre en utilisant sa
trésorerie disponible et un financement bancaire dédié d'un
montant de quatre milliards d'euros.
Lazard, Messier Maris & Associés et Société Générale sont
les conseillers financiers de Thales et Deutsche Bank et J.P.
Morgan ceux de Gemalto.
Le communiqué commun :
http://bit.ly/2k6driR
Le communiqué commun :
(Cyril Altmeyer, édité par Eric Faye)
Gemalto-Thales surenchérit, offre de E5/action de plus qu'Atos
information fournie par Reuters 17/12/2017 à 09:40
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